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申万宏源：维持龙源电力“买入”评级装机量增长支撑风光发电量高增

2024-06-19 【字体：大中小】

申万宏源发布研究报告称，维持龙源电力（00916）“买入”评级，结合公司新能源装机高速发展、电价同比回落的趋势，下调2024、2025年归母净利润预测分别为76.35、82.66亿元，新增2026年归母净利润预测为93.38亿元。公司2023年年报略低于该行的预期，拟派发全年股息0.2225人民币元/股。

报告中称，公司2023年度新增控股风电装机156.26万千瓦，同时得益于机组运维效率的提升与平均风速同比上升，风电利用小时同比增加50小时，公司实现风电发电量613.53亿千瓦时，同比增长5.22%。由于平价项目增加与风电市场交易规模扩大，2023年风电平均上网电价0.457元/度，同比下降0.025元/度。同时公司进行风机“上大压小”，对拟报废老旧机组计提固定资产减值20.86亿元，使得业绩短期出现下滑，但长期将利好公司运维效率持续提升。

此外，2023年公司风电分部经营利润110.11亿元，同比下降5.26%。新投产光伏项目均为平价项目，同样导致光伏均上网电价同比减少0.095元/度至平0.308元/度。但受益于装机量高增，光伏及其他可再生能源发电量45.53亿千瓦时，同比增加159.8%。光伏分部业绩达6.27亿元，同比增长326%。

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